Spremni dokumenti
Jedna kratka napomena može podsjetiti klijente na izvode, račune, obračune plaća ili druge dogovorene dokumente.
Vodič za računovodstvo
SMS podsjetnici za računovodstvene konzultacije
Računovodstveni termini često ovise o tome hoće li klijent donijeti prave dokumente i doći prije nego što rokovi postanu tijesni. Konzultacije ostaju u Google kalendaru, a SMS podsjetnici štite termin bez stavljanja financijskih detalja u poruku.
Što računovodstveni podsjetnici trebaju zaštititi
Dobar podsjetnik je praktičan i diskretan. Pomaže klijentu doći spreman, a osjetljive detalje ostavlja u pravom kanalu za klijente.
Pritisak rokova
Ranija promjena termina daje timu više prostora prije poreznih, platnih ili izvještajnih rokova.
Diskretan tekst
SMS neka ostane na vremenu, uredu i pripremi. Financijski detalji ne pripadaju u zadani podsjetnik.
Uredan način rada za računovodstvene kalendare
Podsjetnike postavi uz kalendar koji tim već provjerava prije sastanaka s klijentima.
1
Konzultacije, pregledne pozive, obračune plaća i završne godišnje sastanke drži u Google kalendaru.
2
Pošalji podsjetnik dan ranije s vremenom, nazivom ureda i oblikom sastanka.
3
Dodaj jednu napomenu za dokumente samo kada pomaže klijentu da se pripremi.
4
Promjenu termina učini jednostavnom kako bi tim lakše zaštitio zauzeta razdoblja i rokove.
Primjer SMS-a
Diskretan SMS predložak za računovodstvene sastanke
Neka poruka bude profesionalna i praktična. Treba potvrditi sastanak, ne opisivati klijentove financije.
Ledger ured
Pozdrav, podsjetnik za računovodstvenu konzultaciju sutra u 10:30.
Molimo pripremite dogovorene dokumente.
Trebate promjenu termina? Koristite poveznicu: etisia.com/d85cd5
Dobro za porezne konzultacije, knjigovodstvene preglede, obračune plaća i završne godišnje sastanke.
Česta pitanja
Mogu li računovođe koristiti SMS podsjetnike uz Google kalendar?
Da. Ako su sastanci s klijentima već u Google kalendaru, podsjetnici mogu pratiti te događaje.
Trebaju li računovodstveni podsjetnici spominjati financijske detalje?
Ne. SMS neka ostane organizacijski. Financijski detalji i popisi dokumenata trebaju ostati u pravom kanalu za klijente.
Kada treba slati računovodstvene podsjetnike?
Dan ranije je dobar standard. Raniji podsjetnici imaju smisla u sezoni rokova ili za termine rezervirane puno unaprijed.
Želiš ovo prilagoditi svom računovodstvenom uredu?
Podsjetnike možemo prilagoditi poreznoj sezoni, plaćama, knjigovodstvenim pregledima, dokumentima i tekstu privole.