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Lembretes por SMS para contabilistas

Lembretes por SMS para contabilistas, a partir do Calendário Google que já usas. Experimenta com até 60 SMS gratuitos ao longo da configuração.

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Até 60 SMS grátis · Liga o calendário e configura os lembretes em menos de um minuto

Lembretes por SMS, Avaliações no Google, Cancelamento simples

Calendário Google
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Ana Costa (SMS enviado ✅)
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Beatriz Silva (SMS enviado ✅)
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João Martins (SMS enviado ✅)
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Mariana Sousa (SMS pronto ✅)
Clica
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913 987 65• (SMS enviado ✅)
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O custo das reuniões a que o cliente não aparece

Na época de maior trabalho, cada reunião de contabilidade ou preparação fiscal ocupa tempo que já está contado. Num projeto-piloto de apoio fiscal por videochamada do IRS, a autoridade tributária dos Estados Unidos, 20% das mais de 1800 marcações acabaram em falta, segundo um relatório de 2022 do Treasury Inspector General for Tax Administration. É um caso norte-americano, não uma estimativa para os contabilistas portugueses. Ainda assim, ilustra um problema conhecido: quando uma reunião falha, é preciso encontrar nova disponibilidade antes do prazo. Num exemplo hipotético de 35 reuniões por semana, a 175 € cada, uma taxa de faltas de 20% representa 1225 € de tempo faturável perdido por semana, ou 14 700 € ao longo de 12 semanas.

Gabinete de contabilidade preparado para uma reunião com um cliente
Documentos preparados

Uma frase pode recordar os extratos, recibos, elementos de processamento salarial ou outros documentos combinados.

Menos pressão dos prazos

Quando o cliente pede uma alteração cedo, a equipa tem mais margem antes das entregas fiscais, salariais ou de prestação de contas.

Dados financeiros resguardados

Limita o SMS à hora, ao gabinete e à preparação. Não incluas os detalhes das finanças do cliente no lembrete.

A reunião perdida também atrasa o trabalho que depende dela.

Gabinete de contabilidade preparado para uma reunião com um cliente

Ficam por entregar documentos, esclarecer movimentos ou confirmar informações. A nova data aproxima-se do prazo e sobra menos margem para corrigir o que faltar. Além do tempo reservado para a reunião, há telefonemas, emails e tarefas de preparação a repetir. Num exemplo de 15 a 20 reuniões perdidas, a 175 € cada, o valor representa entre 2625 € e 3500 €, sem contar com esse trabalho adicional. Um lembrete claro, com a hora e o que é preciso preparar, ajuda o cliente a chegar a tempo e com os documentos necessários.

Gabinete de contabilidade preparado para uma reunião com um cliente

Um lembrete curto no meio de muitos assuntos pendentes

O cliente precisa de saber quando é a reunião e o que deve preparar. Entre emails do trabalho, documentos e assuntos pessoais, um convite pode passar despercebido. Um SMS breve reúne o essencial num só lugar: «A sua reunião de contabilidade é amanhã às 14:00. Traga os documentos combinados.»

Um tom tranquilo ajuda a resolver o que falta. Nem sempre o cliente tem todos os documentos prontos. Em vez de pressionar, dá-lhe uma forma simples de avisar o gabinete. Assim, podem decidir se mantêm a reunião, ajustam o objetivo ou combinam outra data.

Saber de uma alteração mais cedo dá-te margem para reorganizar a agenda. O lembrete pode levar o cliente a perceber que já não consegue comparecer. Se tiver um contacto claro para avisar, o gabinete pode aproveitar esse horário para outro trabalho, em vez de descobrir a falta à hora marcada.

Como funciona no teu gabinete de contabilidade

Acrescenta lembretes ao calendário que a tua equipa já consulta antes de cada reunião.

Demonstração da Etisia em inglês: lembretes por SMS com o Calendário Google

Vídeo em inglês, com a interface original. A demonstração mostra como ligar a conta Google, escolher o calendário e configurar os lembretes.

Os números, promoções e opções mostrados pertencem à gravação original e não confirmam as condições disponíveis em Portugal.

Segue os passos em português.

Exemplos de SMS para reuniões de contabilidade

A mensagem deve recordar a reunião, sem descrever as finanças do cliente.

Lembrete de marcação

24 horas antes

Lembramos que a sua reunião de contabilidade é amanhã às 14:00. Traga os documentos combinados. Até amanhã. — Gabinete Horizonte
Lembrete na véspera

24 horas antes; alternativa de texto

A sua reunião é amanhã às 14:00. Se ainda faltar algum documento, contacte o gabinete antes da reunião. — Gabinete Horizonte
Lembrete no próprio dia

2 horas antes

A sua reunião de contabilidade é hoje às 14:00. Para alterar a hora, contacte o gabinete. — Gabinete Horizonte
Mensagem após a marcação

Exemplo de seguimento a enviar separadamente

Obrigado pela reunião. Enviámos por email o resumo dos próximos passos. Se tiver dúvidas, contacte o gabinete. — Gabinete Horizonte
Pedido de avaliação

Mensagem individual, após confirmação pelo gabinete

O documento está disponível no canal seguro combinado. Consulte-o e contacte o gabinete para esclarecer dúvidas. — Gabinete Horizonte
Nova marcação

48 horas antes da reunião seguinte

A sua reunião de acompanhamento é daqui a 2 dias, às 10:00. Traga os documentos combinados. — Gabinete Horizonte
Mensagem sazonal

Exemplo de mensagem em grupo; exige consentimento adequado

Estamos a organizar as reuniões de preparação fiscal. Se precisar de marcar uma, contacte o gabinete para consultar os horários disponíveis. — Gabinete Horizonte

Próximo passo

Modelos para outras situações

Encontra modelos de confirmação, alteração, cancelamento e acompanhamento, organizados por situação. Copia e adapta cada mensagem ao teu negócio.

Explorar os modelos de SMS

Quanto te custa uma cadeira vazia?

Valor médio por marcação

É uma estimativa tua: as faltas causadas por esquecimento, e não por uma decisão de não comparecer.

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~5 faltas por semana

São

0 €

que perdes todos os anos.

Por mês

0 €

Por semana

0 €

Horas perdidas por ano

0 h

Os lembretes podem ajudar a recuperar parte desse valor.

Este cálculo parte da hipótese de que metade das faltas se deve a esquecimento, e não a uma decisão de não comparecer.

Receita que poderias recuperar

0 €

Marcações que poderias recuperar

0

Horas que poderias aproveitar

0 h

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Descobre como a dona de um salão reduziu as faltas.

Branka Pihler é proprietária do Fit Center, um salão de beleza e spa numa localidade do centro da Eslovénia. Conhece bem o impacto de quem marca e não aparece, por isso procurou-nos para encontrar uma solução. Depois de configurar a Etisia, Branka conseguiu reduzir as faltas em 34% logo no primeiro mês. Nos seis meses seguintes, preencheu mais 8 marcações por mês, o equivalente a mais 3000 USD de receita por ano!

"Estou muito agradecida por esta aplicação. Reduzimos bastante as faltas e os clientes também chegam menos vezes atrasados. Todos os meses, isso significa mais receita, mais tempo e menos preocupações. A aplicação é muito fácil de usar e vale cada cêntimo. Muito obrigada!"

Branka Pihler
Branka PihlerCompra verificada
Fit center
Há 2 anos

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A tua equipa continua a trabalhar no Calendário Google. A Etisia acrescenta lembretes, pedidos de avaliação e ligações de cancelamento, sem um novo sistema de marcações nem automatizações para construir.

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Pro

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Pacote adicional de 50 SMS: 13 €.

Perguntas frequentes

Os detalhes práticos antes de experimentares a Etisia.

Quando devo enviar os lembretes?
Escolhe os momentos em função da preparação necessária. Um lembrete 48 horas antes pode dar tempo para reunir documentos; outro na véspera recorda a hora. A Etisia permite até três momentos de envio. Os horários efetivos respeitam as regras de envio e as horas de silêncio.
Devo indicar os documentos necessários no SMS?
Podes incluir uma lista breve e genérica ou pedir que o cliente traga os documentos previamente combinados. Mantém valores, números fiscais, dados bancários e documentos no teu canal seguro habitual. O SMS serve para recordar a reunião, não para trocar documentação financeira.
Como trato os pedidos de remarcação?
Pede ao cliente que telefone ou envie email ao gabinete. Combina uma nova hora e atualiza o evento no Calendário Google. A resposta ao SMS da Etisia não permite remarcar a reunião.
Posso usar lembretes para reuniões trimestrais ou de acompanhamento?
Sim, nos países onde o serviço está disponível. Adiciona cada reunião ao Calendário Google e inclui o número do cliente ou o nome e apelido de um contacto guardado na Etisia. A Etisia está disponível em Portugal.
E se o cliente tiver dúvidas sobre os documentos depois do lembrete?
Indica no texto um telefone ou email do gabinete. As dúvidas e os documentos devem seguir pelo canal adequado; a Etisia não disponibiliza uma caixa de entrada para conversas por SMS.
Posso mencionar um prazo no lembrete?
Sim, se o prazo estiver confirmado e for relevante para esse cliente. Revê-o antes de enviar. Evita modelos com datas fiscais fixas que possam ficar desatualizadas ou aplicar-se a outra situação.
Como lembro um cliente dos documentos depois de uma reunião falhada?
Ao combinar a nova data, esclarece diretamente o que falta. O novo lembrete pode dizer «A sua reunião é amanhã às 10:00. Traga os documentos que combinámos». Mantém um tom prático, sem censurar o cliente.
Como ajudo o cliente a chegar mais preparado e tranquilo?
Explica o objetivo da reunião, o que deve levar e como contactar o gabinete se tiver dúvidas. Depois, partilha o estado do trabalho pelo teu canal habitual. Não prometas por SMS que um documento está concluído antes de o confirmares.

Ferramentas e recursos gratuitos

Calculadora do custo das faltas

Calcula o que perdes com as faltas às marcações

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Se queres

Reduzir as faltas com lembretes automáticos por SMS

Lembrar-te sempre de pedir avaliações — a Etisia envia o pedido após a marcação, quando esta opção está ativa

Poupar horas na gestão de marcações e nas mensagens aos clientes

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